裕兴股份：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐机构(主承销商)：东海证券有限责任公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行(以下简 称“本次发行”)2，000万股人民币普通股(A股)并将在创业板上市。本次发行将于 2012年3月19日分别通过深圳证券交易所(以下简称“交易所”)交易系统和网下 发行电子化平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内 容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2012年3月9日(T-6日)披露于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com； 中国资本证券网www.ccstock.cn)和发行人网站(www.czyuxing.com)的招股意向 书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人 的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行 人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由 此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于 真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考 虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。有关本 次定价的具体分析请见同日刊登的 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。 任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次 发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次申购。 4、本次发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有业绩不稳定、经营风 险高、退市风险大等特点。投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场 在制度与规章方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息 披露规则、退市制度设计等，这些差异若认识不到位，可能给投资者造成投资风 险。 5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 6、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份及本次网下配售的 股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书全文。上述股份限 售安排是相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规 做出的自愿承诺。 7、本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行 申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购；单 个投资者只能使用一个合格账户进行申购， 任何与上述规定相违背的申购均为 无效申购。 8、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量为84，000.00万元，发行人净 资产将增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资 产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出 严峻挑战。 9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 10、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提醒投资者注意：投资者应坚持价 值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行 人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避 免参与申购。 11、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，投资者应 理性评估自身风险承受能力，以投资为目的，注重分享发行人的经营成果，独立 判断是否参与本次发行认购。 发行人： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 保荐机构(主承销商)：东海证券有限责任公司 2012 年 3 月 16 日 （此页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市投资风险特别公告》之盖章页） 发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年月日 （此页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市投资风险特别公告》之盖章页） 主承销商（保荐人）：东海证券有限责任公司