[上市]三诺生物：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司 特别提示 长沙三诺生物传感技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本 次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行 电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次 公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、长沙三诺生物传感技术股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“发行 人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］40号文核准。三诺 生物的股票代码为300298，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网 下申购。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的20%，即不超过440万股；网上发行数量为本 次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行的网下、网上申购日为T日（2012年3月6日），参与申购的 投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市 场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否 具备创业板投资资格。 4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记 备案的机构，包括保荐人（主承销商）自主推荐、已向协会备案的询价对象。 5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2012年3月1日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会登记备 案的配售对象方可参与初步询价，但下列情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象管理的 配售对象； （2）保荐人（主承销商）的证券自营账户。 6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象 自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低于最 终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价 格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中信证券研究 员对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量 和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为88万股，即配售对象的每档 申报数量必须是88万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网下 发行数量440万股。 8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面 及成长性、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格， 同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 10、若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（88万 股）配号的方法，深交所网下发行电子平台系统将对申购资金有效的配售对象按 照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排列，依次配流水号，每个配售 对象获配号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”（88万股）。然后通过摇 号抽签方式，确定5个中签号码，每一中签号码可获配88万股。 若网下有效申购总量等于440万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配 售对象的实际申购数量直接进行配售。 如出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐人 （主承销商）将根据回拨规则增加中签号个数。 11、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 中信证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业 协会备案。 12、发行人和保荐人（主承销商）将于2012年3月8日在《长沙三诺生物 传感技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售 结果公告》中公布配售对象的报价情况。 13、保荐人（主承销商）将于2012年2月27日（T-6日）至2012年3月1 日（T-3日），组织本次发行的路演推介和初步询价。只有符合要求的询价对象及 配售对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介具体 安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、 上海和北京参加现场推介会。