蓝盾信息安全技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业

　特别提示

　　蓝盾信息安全技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

　　重要提示

　　1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2，450万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］41号文核准。股票代码为300297，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

　　2、本次发行采用网下向询价对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过480万股，占本次发行总股数的19．59％；网上发行股数为发行总量减去本次网下最终发行量。

　　3、本次发行初步询价报价时间为2012年2月24日（Ｔ－6日）至2012年2月29日（Ｔ－3日）9：30至15：00，其他时间的报价将视作无效。

　　4、本次发行的网上网下申购日为2012年3月5日（Ｔ日），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

　　5、广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“广发证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2012年2月27日（Ｔ－5日，周一）至2012年2月29日（Ｔ－3，周三）期间组织本次发行现场推介会。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

　　6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称＂协会＂）登记备案的机构，包括广发证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。

　　7、上述询价对象于初步询价截止日2012年2月29日（Ｔ－3日）12：00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。

　　8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0．01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

　　9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及广发证券发展研究中心对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即＂申购单位＂均设定为120万股，即配售对象的每档申购数量必须是120万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过480万股。

　　10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

　　11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证监会和协会备案。

　　12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120万股）配号的方法，广发证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出4个号码，每个号码可获配120万股股票。

　　若网下有效申购总量等于480万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

　　若网下有效申购总量小于480万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商中止发行。

　　13、回拨安排：若Ｔ日出现网上申购不足的情况，不足部分向网下回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分，且为120万股的整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

　　14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

　　15、有关询价对象的具体报价情况及配售结果将在2012年3月7日（Ｔ＋2日，周三）刊登的《蓝盾信息安全技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

　　16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；或网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足；网下申购结束后，网下有效申购数量小于480万股。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

　　17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2012年2月23日（Ｔ－7日）登载于中国证券监督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｂｌｕｅｄｏｎ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　日期

　　发行安排

　　Ｔ－7日

　　2012年2月23日（周四）

　　刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　Ｔ－6日

　　2012年2月24日（周五）

　　初步询价（通过网下发行电子平台）

　　Ｔ－5日

　　2012年2月27日（周一）

　　初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）

　　Ｔ－4日

　　2012年2月28日（周二）

　　初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）

　　Ｔ－3日

　　2012年2月29日（周三）

　　初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）

　　初步询价截止日（15：00截止）

　　Ｔ－2日

　　2012年3月1日（周四）

　　确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量

　　刊登《网上路演公告》

　　Ｔ－1日

　　2012年3月2日（周五）

　　刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》

　　网上路演

　　Ｔ日

　　2012年3月5日（周一）

　　网上发行申购日（9：30－11：30，13：00－15：00）

　　网下申购配号、网下申购资金验资

　　Ｔ＋1日

　　2012年3月6日（周二）

　　网上申购资金验资

　　网下申购摇号抽签

　　Ｔ＋2日

　　2012年3月7日（周三）

　　网上申购摇号抽签

　　网下申购多余款项退还

　　Ｔ＋3日

　　2012年3月8日（周四）

　　刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻

　　注：（1）Ｔ日为发行日；

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　二、推介的具体安排

　　保荐人（主承销商）将于2012年2月27日（Ｔ－5日，周一）至2012年2月29日（Ｔ－3日，周三）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：