每经记者 朱蔚淇 发自香港
作为今年港股IPO市场的压轴大戏，7日，太平洋（601099）保险（以下简称太保）在香港举行投资者推介会，并计划12月10日（本周四）公开招股，赶在12月23日也就是圣诞假期前挂牌上市。
据香港市场消息称，本次太保H股（02601，HK）将发行8.613亿股新股，占到扩大后股本的10.15%；其中8.182348亿股（约95%）为国际配售，而4306.52万股（5%）为公开发售，另有15%的超额配售权。招股价区间为26.8～30.1港元，集资规模最高可达259.25亿港元。上述指导价格区间较太保A股上周五收盘价27.12元人民币有2%～13%的折让。
瑞士银行为本次IPO的全球独家协调人，联合账簿管理人则包括瑞士银行、瑞士信贷、中金香港证券和高盛。
瑞银估算，太保今年盈利将增加125%至70亿元人民币。此次招股价区间约为太保2010年隐含价值预测的1.7～1.9倍，相较中国人寿（601628）预测2010年隐含价值2.87倍、平安保险的3.71倍为低。
6基础投资者入股
太保本次H股发售引进了6家基础投资者，禁售期均为6个月。金融类公司中，出资额最多的为德国保险公司安联，出资额为1.5亿美元。日本三井住友保险集团则出资6500万美元。大新银行出资3000万美元。
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